奇华顿全球最大工厂常州“落户”,然而这些企业早已完成布局

Loey

中国美妆个护市场在外资化妆品企业心目中的地位逐年升高。

近日,瑞士香精香料巨头奇华顿(Givaudan)全球最大的工厂在中国江苏省常州市建成正式投产,项目年产 38000吨香精香料。而这也是奇华顿香氛与美容事业部迄今为止在华最大的投资项目,该工厂主要生产日用香精、牙化香精和微胶囊香精等多种产品,主要服务于中国及亚太区的客户,预计实现年销售收入10亿元人民币以上。

近年来,我国美妆行业市场规模稳步扩大,在此过程中,国际品牌占据主导地位,并对国内美妆市场的产业链发展起到引领作用。

不仅如此,近年来国内美妆电商市场整体的飞速发展,也促使越来越多的外资企业在国内兴建生产基地,一方面可通过研发、生产中心布局不断强化产品质量。同时,也可完善品牌在中国市场的供应链,在竞争激烈的线上市场占据位置,不仅达到时效性还可以进一步控制物流成本。

聚美丽也做了一个不完全统计,来看看有哪些品牌或者供应商在中国建厂。

看完表内的企业,下面重点介绍几家头部,看看他们在中国发展如何。

海外原料商来华建厂,加强国内供应链布局

中国作为全球最大个人护理用品市场之一,其市场需求也在不断转变,消费者对于原料的溯源、成分研究更为关注。同时也让不少品牌发现,对于原料商的选择尤为重要,这也令不少海外原料商看到希望,逐渐扩大其在中国市场布局。

1. 巴斯夫:全球个人护理领域原料商

巴斯夫是全球最大化工厂之一,而中国是全球最大的化学品市场,约占40%的市场份额。一直以来巴斯夫对中国市场的布局较深,在个人护理领域,主要产品有表面活性剂、乳化剂、聚合物、润肤剂、活性成分、颜料和紫外线过滤剂等。巴斯夫也是中国国内最主要的几家防晒剂供应商之一。

像国内外日化企业欧莱雅、雅诗兰黛、家化、环亚集团等都是巴斯夫的合作客户。巴斯夫上海金山基地APG装置产能升级,从2万吨提高到了3万吨,同时追加建设天然油脂,表面活性剂及功能性助剂生产线。这些重要原料的新产能被广泛应用于护肤、护发、防晒和其他个人护理品等产品。

目前巴斯夫已在中国建成两座一体化生产基地,分别南京和广东湛江。其中广东一体化基地由巴斯夫独立运营。整个项目将于2030年左右完工,项目投资总额预计将达到100亿美元。第一批装置最晚将于2026年竣工。

2. 科莱恩:专注开发肌肤及头皮护理天然原料

科莱恩一直为国内外洗涤剂、纺织助剂、化妆品、制药、涂料、食品等行业提供原料支持,在个人消费品业务中,科莱恩的原料主要应用于化妆品、护肤与护发产品、婴儿用湿纸巾、男士护理系列产品(如剃须膏)等产品中。

科莱恩进入中国较早,在1995年在上海设有办事处。洁霸、蓝月亮等品牌也与科莱恩有业务合作,同时其近几年也在开发关于肌肤和头皮护理的天然原料。

2011年瑞士科莱恩公司在广东大亚湾建成亚洲首家乙氧基化工厂。该工厂能够满足科莱恩中国乃至亚洲市场农作物保护、建筑、个人护理品、工业和家居护理等行业的需求。

科莱恩大亚湾年产量近5万吨,是科莱恩在亚洲设立的第一家乙氧基化工厂,同时也是科莱恩特种工业与消费品业务单元在亚洲最大的生产基地。

3. 帝斯曼:营养产品部成为主营业务

来自荷兰的帝斯曼,已拥有118的历史,集团业务涉及到食品、化妆品、保健品、包装材、电子消费品、汽车、建材、饲料等诸多行业。

在个人护理领域,帝斯曼是全球最大的防晒剂和活性成分生产商之一。其合作伙伴,包括雅诗兰黛、香奈儿、欧莱雅、宝洁、联合利华在内的诸多国际大牌均,而伽蓝、珀莱雅等中国企业也和帝斯曼有过合作。

目前,帝斯曼拥有已开发的13种维生素的生产技术,几乎包含能够添加到所有化妆品中的最完整的维生素原料。帝斯曼生产的维生素不仅护肤类产品中广泛应用,同时在许多护发产品中也有添加。例如宝洁旗下的潘婷、飘柔等洗发产品中也会添加帝斯曼生产的维生素。

帝斯曼的维生素原料和防晒剂原料比较有代表性,是为数不多能生产全球通用防晒剂的企业。

海外制造开始本土化,帮助打造国货品牌

除了有上游原料商,中游制造商也开始展现野心,疫情下的中国彩妆市场不断成长,国内市场的角色愈发重要。其中就有不少海外制造企业一早就进入中国。

1.莹特丽:唯一进入中国市场的欧美化妆品制造商

去年莹特丽完成20%的业绩增长,其中像完美日记这样的新锐国货就是其客户之一,这也提升了莹特丽在国内美妆行业的口碑。其实莹特丽早在2003年便在苏州工业园投资建厂,总投资额达3840万美元,2004年初开始正式投入生产,主要生产业务包含粉压、口红灌注、眼影灌注及包装等。

作为一家专注于彩妆品类代工厂,莹特丽主要客户有海蓝之谜、兰蔻、香奈儿等一线品牌,中国客户则有百雀羚、毛戈平、完美日记、美康粉黛、润百颜、三草两木等国货品牌。据相关平台显示,截至2020年第一季度,委托其生产并备案成功的新产品已经有340个,其中以彩妆为主,涵盖面膜、精华、膏霜等多个品类。

据悉,莹特丽目前在中国有三家全资子公司,分别为莹特丽苏州化妆品公司、莹特丽上海化妆品公司和苏州的莹特丽科技公司。并同时在包括中国及海外市场拥有12家工厂和8家研发中心。

2. 科丝美诗:中国业务比例提升,工厂继续扩张

科丝美诗早在2004年就在中国上海建立了科丝美诗中国法人支社,于2008年正式落成,随后又在2011年在广州建设分社。目前在上海、广州已有6家工厂,在两区域内2019年的总产能分别达到4.5亿支、2.7亿支,光是面膜其每月的最高出产可达8000万片。

在去年天猫国际的27家美妆亿元俱乐部品牌中,科丝美诗与韩国、美国、泰国等地的诸多品牌均有合作,中国客户数超过100个,百雀羚、伽蓝、卡姿兰等众多本土知名化妆品企业均是科丝美诗的合作伙伴。

面对国内电商平台的兴起,2019年,天猫全年引入超500个新品牌,有13个成交过亿的品牌。2020年,拟引入海外美妆新品牌800个,孵化年成交过千万新品牌超50个。在其驱动下科丝美诗从2019年开始利用全球OBM合作体系帮助国内企业创建新锐品牌,提供品牌策划、产品策划、营销战略等品牌开发服务。

3. 韩国科玛:年产超5.5亿件,科玛在无锡成立总部中心

据悉,在科玛股份(839326)发布2020年半年度报告中,2020年上半年科玛实现营业收入9100多万元,同比增长450.66%,从兰蔻、雅诗兰黛、资生堂......到卡姿兰、橘朵等新锐国货,其背后的工厂都是—韩国科玛。同时,在今年科玛与纽西之谜达成战略合作关系,合作推出粉红芦荟清润舒缓凝胶。

自2004年韩国科玛进入中国,已在北京和无锡开设两家在华工厂,客户包括丝芙兰、伊蒂之屋等品牌。其中无锡科玛产能每4.5亿件基础护肤和彩妆;北京科玛年产1亿件基础护肤和彩妆。

未来,韩国科玛计划以它们为中心,分别开拓中国东南地区市场和中国北方市场。除此之外,韩国科玛还将进一步加大投资,引入医药品和健康食品业务。

品牌营销生产两头抓,开拓中国美妆市场

早前在中国的美妆市场上,海外美妆品牌占据大头。韩国的爱茉莉太平洋集团推出的产品也受到学生党的追捧,而资生堂、欧莱雅等更是成为高端、精致的代名词。在中国已经发展多年的海外美妆品牌,也在中国开设工厂,加强自身品牌竞争力。

1. 爱茉莉太平洋:加速布局两线市场,扩张中国生产链

爱茉莉太平洋加速开拓中国美妆市场。受到疫情影响,爱茉莉太平洋业绩同比去年减少了31%。本月爱茉莉太平洋与中免集团达成合作,打通线下免税业务,开拓国内可见的增长市场。同时通过天猫举办的“雪花秀小黑盒开新”、女神节等活动,使其在中国的线上销售额取得了超过50%的增长。

面对庞大的国内市场,扩张自有供需生产链不可或缺。2014年10月,爱茉莉太平洋集团耗资7.5亿元在上海开设工厂“上海美丽妆园”,这是爱茉莉太平洋在中国最重要的投资之一,也是除韩国以外最大的生产研发物流中心。

据了解,该工厂同时具备化妆品研发、生产、物流等设备,每年可制造1.3万吨约1亿支产品,是原有工厂生产力的10倍。

2. 联合利华:十年布局,建设生产新场景

联合利华是世界上最大的日用消费品公司之一,每天有近 25 亿消费者使用过联合利华的产品,其中有家乐,立顿、奥妙、力士、多芬、舒耐、凌仕等,多年来联合利华深耕中国市场,并着手打造智能工厂。

今年,其合肥工厂被世界经济论坛评为‘灯塔工厂’,联合利华在合肥工厂创新运用一键式视觉识别机器人、零切换的跟随式灌装机和3D“万能”切换件等“黑科技”,如今合肥工业园生产线工人有1200多人,年产能70万吨以上、销售额达到160亿元。

同时,联合利华天津全部生产线年设计产能30万吨,年产值30亿元。为了进一步开拓中国的二三线市场,联合利华在四川眉山设立工厂,以生产奥妙无磷洗衣粉全系列产品为主,未来联合利华中国旗下的全线产品将逐渐覆盖到。

今年6月,联合利华在太仓建设全新的生产基地,并成为联合利华中国的食品生产基地。第一期冰淇淋工厂项目预计将于2022年初建成投产。

3. 拜尔斯道夫:推动数字化转型

拜尔斯道夫是德国的一家护肤品生产企业,成立于1882年,主营护肤品的研发、生产与销售。相关数据显示,2020年第一季度销售额同比下降3.6%,其中消费品业务部门的销售额在第一季度下降了3.3%。

拜尔斯道夫日化作为德国拜尔斯道夫集团(Beiersdorf)旗下中国个人护理用品企业,在收购丝宝集团后,拥有舒蕾、美涛、风影、顺爽等知名个人护理品牌。

2009年6月,德国著名化妆品生产商拜尔斯道夫股份公司斥资1800万欧元在中国上海建厂,用于生产妮维雅产品系列,主要供应中国和亚洲地区市场,新厂调整扩大至2.5万吨。

如今拜尔斯道夫在中国、及亚洲地区和国家的销售业绩下降显著。尤其在疫情期间,莱珀妮在机场免税店等旅游零售渠道的业绩表现持续低迷,第一季度收入大跌35.8%,拜尔斯道夫集团第一季度收入下降3.6%。拜尔斯道夫也与跨境电商平台网易考拉达成战略合作,从妮维雅跨境全品类授权、妮维雅跨境联名款商品等方面合作,帮助其品牌扩张中国市场。

多年来,外资企业纷纷来华建厂,也是为了守住中国美妆市场庞大阵地,以中国市场为中心向外扩散。不仅如此,更多的外资企业还在国内全面布局。如欧莱雅、联合利华、拜尔斯道夫、爱茉莉太平洋、科丝美诗、韩国科玛等均拥有数量在2家及以上的中国工厂。但其实国内自有的日化及代工厂企业,也在不断发展崛起,例如诺斯贝尔等代工厂近年来成长为国内护肤市场领先企业。


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